تعيش السيّدة "ميلسو" الثريّة في قصرها الفخم مع كلبها المحبوب "بنتلي". ذات يوم، يأتي الراكون "سكراغز" متنكّرًا في زيّ قطّة. سرعان ما تتبنّاه هذه السيّدة العجوز، ويصبح "تافي" ويترك نفسه يتدلّل بالطبع... لكنّ "بنتلي" ليس مغفّلاً، وسيفعل المستحيل لطرده من منطقته.